森本治行

故事发生在地处偏远的夜美岛之上，作家真一（森本雷欧 饰）带着女儿由贵（市川由衣 饰）和儿子英夫（西山润 饰）来到此处暂住，尽管岛上风光秀丽民风淳朴，但由贵还是没有来的对这个地方充满了厌恶之情。 　　森林附近阴森的铁塔，好心少女诡异的警告，令人汗毛倒竖的刺耳警报，一切的一切都似乎在昭示着，这个岛屿上正在发生一些不对劲儿的事情。偶暗中，由贵发现了一份神秘的手记，手记上记载了夜美岛的秘密——29年前，岛上全部的居民在曾一夜之间全员离奇失踪。黑暗的历史被解开，死魂曲响起之时，身处漩涡中心的由贵能否保护父亲和弟弟，

小马（金子贤饰）和新志（安藤政信饰）是一对好朋友，他们喜欢在操场上一起踩辆单车。作为“坏学生”的他们，总是跷课闲逛、捉弄老师、欺负同学等等。 　　有一次小马被人揍打，对方是一个经常被他欺负的学生找来的拳击手。受到打击的小马开始学习拳击，想要争口气。新志也跟着学，没想到他却更有练拳的天分。后来小马放弃学拳，加入了黑帮当小弟。而新志却发奋练习，并有所收获。等待他们的又将是什么样的未来呢？ 　　几年后，小马和新志在街头巧遇。几年间发生的事情让他们改变了不少，又似乎什么都没变，两个坏孩子再度回到昔日的校园。