抗日时期，爱国人士高先生不满汪伪政权卖国行径，与神偷黑帽子（王羽 饰）将双方密约窃走，计划将其公开。上海富商沈刚夫（陈观泰 饰）受人所托，命上海滩十三太保保护高先生离沪赴港。南京方面内务部长官洪述亦同时动作，收买部分太保暗杀高先生…… 　　长枪小杨（李修贤 饰）首先发难行刺却因失手被洪述清除，高先生先后在烟嘴冯金榜（江生 饰）、眼镜（王钟 饰）、富商陶大业（梁家仁 饰）、学生关伟（刘德华 饰）、浪子叶不凡（姜大卫 饰）、少爷梁少雄、教头（狄龙）的护卫下历经连番血战，终于杀出重围。只可叹“教头快刀、浪子富翁

青年海德里希（杰森·克拉克饰）在舞会上对女子丽娜（裴淳华饰）一见钟情，并对丽娜的纳粹思想深表赞同。二人婚后，海德里希通过丽娜的帮助成为纳粹党卫军的一员，开始大肆虐杀犹太人，种种暴行让他成为了“类人猿”行动的清除目标。负责执行刺杀任务的扬·库比斯（杰克·奥康奈尔饰）和约瑟夫·加比希克（杰克·莱诺饰）孤身潜入布拉格，在捷克反抗组织的掩护下着手准备，扬还与少女安娜（米娅·华希科沃斯卡饰）产生了一段凄美的爱情，但残酷的现实却提醒着每一个人时不我待。屠杀仍在继续，刺杀行动也终于开始……