阿军（林雪 饰）和阿郎（吴彦祖 饰）是一对相依为命的兄弟，尽管阿郎长了一张人人避之而不及的畸形面孔，可是在阿军的心里，他依然是那个独一无二的亲弟弟。为了讨生活，阿军和阿郎来到了香港，在那里，他们加入了黑道，成为了职业杀手。一次任务中，阿郎被负责监视目标的警察阿肯（冯德伦 饰）捉住，阿肯被阿郎的丑陋长相所震慑，将其放走了。 　　阿军和阿郎的身份曝了光，对于组织来说，他们已经成为了无用之人，老大安排两人前往台湾去执行任务，然而，这将注定是一趟有去无回的旅程。老大的情妇温蒂（黎姿 饰）恳求阿郎帮她除掉老大，单纯

故事发生在陕西，农民刘高兴（郭涛 饰）是个喜欢设计飞行器的有心人。迫于生计，他跟好兄弟五富（冯砾 饰）一起来到西安打工，在老乡韩大宝（林雪 饰）的一间破旧仓库落脚，邻居包括东北大汉黄八（海一天 饰）和一对夫妇种猪（巴多 饰）和杏胡（苗圃 饰）。高兴的工作是收废品，虽然工作不那么光鲜，但是高兴却乐在其中，这种积极的心态感染了五富和邻居夫妇。另外，碰到小流氓石热闹（黄渤 饰）寻衅滋事，也是高兴挺身而出惩恶扬善。　　一次偶然的机会，高兴结识了按摩小姐孟夷纯（田原 饰），两个人在接触中擦出了爱情的火花。她为了

一场大火，害她失去家人，一场意外，害她失去贞洁，为了复仇嫁入豪门霍家...