德国首都柏林，一起失败的军火交易使朝韩各方势力的对抗趋近白热化。朝鲜大使李学秀（李庆荣 饰）及间谍表宗盛（河正宇 饰）发现来自祖国的另一名冷血间谍董明秀（柳承范 饰）现身柏林，政权更迭让多年漂泊海外的他们心中充满不祥预感。在此期间，宗盛不得不遵照党的指示监视妻子——大使贴身翻译莲贞熙（全智贤 饰）的行踪。另一方面，在追查军火交易行动中遭受挫折的韩国情报机构负责人姜部长（韩石圭 饰）不甘失败，持续追查宗盛的踪迹。　　在大使叛逃计划失败后，宗盛得知董明秀来到柏林的真正目的。为了避免成为权力斗争的牺牲品和

麦克（特里斯坦·勾贝尔 Tristan G?bel 饰）是一个性格非常内向的男孩，他喜欢上了班上最受欢迎的姑娘塔迦娜（阿妮娅·文德尔 Aniya Wendel 饰）。麦克当然是不敢讲自己的喜爱之情对塔迦娜流露半分的，他只能将这强烈的悸动努力的隐藏在心底。在塔迦娜的眼里，麦克只是一个默默无闻的陌生人而已，这也难怪她没有将自己的生日宴邀请函给他，这令麦克感到非常的郁闷。 　　同样没有收到邀请的，还有班上新来的转学生契克（阿南德·巴特比勒格·楚隆巴特尔 Anand Batbileg Chuluunbaatar