日本七十年代cult名导石井辉男，讲述的元禄年间三个畸零、悲情的故事。 　　阿系篇：贫家女阿系（橘ますみ 饰）因父亲负债累累，被迫沦落风尘。某日她被流氓刁难，幸得半次（山本丰三 饰）相助，两人自此坠入情网。但半次是游手好闲之徒，他以欠债为借口诓骗阿系卖身赚钱，引发了一场悲剧…… 　　知世篇：富家女知世（葵三津子 饰）犹爱和丑陋、残缺之人欢愉。通过玄达医生（吉田辉雄 饰）的催眠，他们得知知世心中深藏的秘密。当她17岁参加庙会的时候，她被一个面部灼伤的人侵犯，从此竟爱上这种畸形的快感…… 　　水月篇：某藩藩主

他是一位苦苦挣扎的编剧，每天无精打采地看着自己对工作的一切希望都被那些他无法控制的力量摧毁。她是他精明且嗜酒的老婆和负责养家糊口的人，同时对他充满了各种各样的不满。这就是——柳田夫妇，两人结婚十年，有一个可爱的女儿。妻子千佳在打工挣钱的同时还要兼顾家庭生活，十年如一日的状态让她感到身心俱疲。生活重压之下，她除了不断的抱怨豪太的无所作为之外其实也没有任何解决方案。夫妻关系也因为他始终无法兑现的“天赋”而一步步陷入困境。

　故事发生在1963年，时值冷战期间，哑女艾丽莎（莎莉·霍金斯 Sally Hawkins 饰）在政府实验室里工作，是那里的一名清洁女工。年幼时，一场大病夺走了艾丽莎的声音，之后一直至今，她都在沉默之中过着形单影只的生活，全部的朋友就只有画家老头（理查德·詹金斯 Richard Jenkins 饰）和同事塞尔达（奥克塔维亚·斯宾瑟 Octavia Spencer 饰）。　　一天，实验室里拉响了高度戒备的警报，一个神秘的装满了水的罐子被送了进来，艾丽莎震惊的发现，罐子里关着一个半人半鱼的怪异生物。在理查

刚田猛男（铃木亮平 饰）人如其名，是一名拥有两米身高而两百斤体重的魁梧高中生。在学校里，猛男深受社团后背的信赖，是后辈们心目中不可撼动的偶像，可在女孩子眼里，样貌狰狞凶恶的猛男，无意是噩梦般的存在，任谁被他看上一眼就会感觉背后发冷。　　猛男的身边总是存在着一个非常不和谐的身影，那就是猛男从幼儿园开始就在一起玩耍的青梅竹马砂川诚（坂口健太郎 饰），砂川诚是一位标准的美男子，一个粗犷一个俊美，两人成为校园中一道奇异的风景线。而砂川诚屡屡拒绝女生的告白不为别的，只因为她们都在背后说过猛男的坏话。某日，猛男遇

辈相传的民俗作家一色正和（堺雅人 饰）与仰慕他的青年编辑亚纪子（高畑充希 饰）结为夫妇，新婚燕尔，夫妇俩亲昵无间，携手返回一色的出生地镰仓。回到镰仓不久，单纯的亚纪子就被眼前走过的河童小人吓了一跳。原来镰仓自古是妖气很重的一座城市，妖怪、幽灵毫无忌惮，随意现身；而当地人也见怪不怪，与异类和平相处，分外融洽。开朗的亚纪子很快就适应了这种新生活，她接纳着丈夫的怪癖，见证着幽灵和人类的牵绊，甚至还把一尊贫穷之神接纳家中。　　可是就是这么善良的亚纪子，却遭到一个妖怪的暗算。她失去了身体，以灵体的状态游离世间，

1923年，日本秋田县大馆市天降大雪，近藤家纯种秋田犬产仔，赠与县土木科长间濑。后者将其中一犬转赠东京帝国大学教授上野秀次郎（仲代达矢 Tatsuya Nakadai 饰）驯养。上野的独生女千鹤子对此欢欣鼓舞，而上野夫妇却面露难色。后来，千鹤子（石野真子 Mako Ishino饰）谈恋爱，竟怀了男友的孩子。男友专程登门造访。上野与之对谈，后者诚惶诚恐，坦言要对其女儿负责，事不宜迟，即日便举行婚礼，上野闻听此言，转怒为喜。千鹤子出嫁后，上野旋即把全部的心血与爱都投注在幼犬身上，并取名为阿八。每日上下班，阿八