电影根据“西北犬王”的真实事迹改编。中国西北天山林场，护林员朱广生（黄宏 饰）驯养勇猛的狼犬来防止偷木盗猎，为此倾尽家产、维继艰难。一只流浪小狗（哈雷 饰）无意间走进了老朱的生活，老朱为它取名“蓝波”，并开始训练它成为护林犬。极通人性的蓝波很快成为了老朱的好帮手。　　因老朱举报其盗猎野狼而入狱的张彪（刘向京 饰）刑满释放后，开始找老朱寻仇、不断威胁老朱两个女儿和蓝波的安危，张彪的几次下毒、猎杀都被机智的蓝波化解，张彪狗急跳墙带人强行将蓝波抢走，老朱与派出所刘所长（孙涛 饰）找到张彪，看到桌上一盆狗肉悲

高利贷商人巴特（Bob Hoskins 饰）在丹尼（李连杰 饰）四岁时将他收留，从此用训练猛兽的方式让丹尼成为自己忠实的“狼犬”。巴特日常的工作是带领自己的手下与丹尼四处收账，如有任何人胆敢暴力反抗，巴特就放开丹尼颈上的项圈——那是进攻的信号，让后者用蛮横凶残的招式击溃对方。每次任务结束，丹尼都被送回阴暗的地下铁笼。　　某次打斗中，丹尼偶遇盲调音师山姆（Morgan Freeman 饰），并为钢琴所深深吸引以致忘记了巴特的任务。盛怒的巴特将丹尼送上以死亡为终结的地下拳场，赚取了更多的利润，在离开拳场的