20世纪30年代，华夏大地成为各方势力角逐厮杀的修罗场。张宪臣（张译 饰）、张兰（刘浩存 饰）、王楚良（朱亚文 饰）和王郁（秦海璐 饰）等四名在苏联接受特训的共产党特工人员，按照组织的指示秘密潜入伪满洲国执行任务。但是由于组织内部出现叛徒，他们的行踪早已被特务科科长高彬（倪大红 饰）获悉。高彬阴狠狡诈，手下鹰犬更是嗜血成性，他旋即为四人组成的乌特拉小组布下了凶险非常的天罗地网。而为了保全四人安全，潜伏在敌人内部的地下党同志也想尽一切办法和对手周旋。 　　冰冷雪国，悬崖之上，热血染红大地……

心高气傲的年轻女子曹俐（秦海璐饰）本想一探外面的世界，一路从深圳打拼到光鲜亮丽的大都市上海。背井离乡的曹俐，努力逃离她失败的婚姻和生意经营的失败。然而她却仍生活在社会的最底层。她与中年妇女谢琴（唐群饰）合租在两平米不到的简陋小房内，每日疲于奔命地打工挣钱。同乡狗哥骗来一辆旧巴士，邀曹俐入伙推销阜阳返乡车票，哄骗二十八个阿姨乘车返乡。虽然离上海老家只有六百里，但她依旧不敢踏上回家的路。　　本部仅用18天就拍摄完成、低成本制作的影片《到阜阳六百里》，用一个冥冥中自有注定的安排，结合了一连串看似善意的骗局，

　学了九年京剧却在内地没有出路的阿燕（秦海璐）不得已来到旺角理智地化为妓女挣快钱，并给自己定下（做到双程护照到期的）期限，在所住小巷结识同样来自大陆但是非法入境的少女阿芬（麦惠芬）后，她被阿芬在逆境中的乐观与单纯打动，两人在异乡成为朋友。　　返回牡丹江小镇换作另一种身份决定好好生活时，阿燕发现周围世界已与她所理解的大不相同，见识到现实中另外的（不同于在港时的）残酷与无情，心生失落，而当收到阿芬寄来的榴莲时，各种复杂滋味涌上她心头

　上世纪90年代初，东北某重工业城市。原钢厂工人陈桂林（王千源 饰）在下岗后，独自拉起了一支乐队，终日奔波在婚丧嫁娶、店铺开业的营生之中，生活勉强维持。他的妻子小菊（张申英 饰）离家出走，转投有钱的假药商人怀抱。如今小菊光鲜回归，不仅要与桂林离婚，还要争夺独生女小元的抚养权。桂林慨叹自己失败的命运，于是一心要将女儿培养成钢琴家。为了得到女儿，他四处筹措买钢琴的钱，甚至和女友淑娴（秦海璐 饰）以及当年钢厂的好哥们夜入学校偷钢琴。　　当所有的办法都失败后，桂林偶然翻到一本关于钢琴的俄国文献，于是叫上伙伴们