天寒地冻，杀气逼人。大商二王子殷寿（费翔 饰）带领亲手调教的质子旅和殷商大军征讨叛乱的冀州侯苏护，却无意间解除了轩辕坟中妖狐的封印。妖狐附身苏护之女妲己（娜然 饰）的身上，被殷寿带回朝歌献给父王和王兄。夜宴之上，大王子智乱神迷，拔剑弑父。在此之后，殷寿继承王位，而天降灾异又迫使他做出自焚祭天的决定。与此同时，昆仑仙人姜子牙（黄渤 饰）携封神榜下山，寻找天下共主，以期救拔苍生。在朝歌期间，他觉察到殷寿的残暴，遂匆匆逃离。另一方面，曾视殷寿为明主的王子殷郊（陈牧驰 饰）以及西伯侯质子姬发（于适 饰）也发现了商

20世纪初的日本，坐落于山形县最上川上游的小山村被厚厚的积雪掩盖。谷村一家团团围坐，贫苦度日。7岁女孩阿信（滨田心音 饰）没有得到可以进入课堂的好消息，反而被父亲作造（稻垣吾郎 饰）命令去木材店帮佣。为了不让母亲（上户彩 饰）和奶奶（吉村实子 饰）为难，阿信只得和家人忍痛分离。木材店的生活十分艰苦，阿信吃不饱睡不暖，还被诬陷偷钱，她愤而从这里逃脱，结果在寒风凛冽的山中得到逃脱兵役的猎人俊作（满岛真之介 饰）的救助。寒冷的冬天，阿信体会到久违的温暖。只不过好景不长，她终将和俊作哥哥分开。即使短暂回到家中，前