少女芙季子某天在学校突然晕倒，原本以为没事的母亲季和子将女儿带回家，谁知女儿竟再次晕倒，并对父亲横田弘（胜村政信 饰）说出阴森恐怖的奇怪话语。芙季子随即被送往医院，经检查发现她的腹部出现未知囊肿。从这一刻起，各种怪异之事频繁发生。好色的横田寻找女同事，却离奇地成为了杀人犯；护士裕子（加护亚依 饰）三番五次目睹发生在芙季子身上的恐怖景象，精神几近崩溃；裕子的邻居彻也（濑户康史 饰）好奇于隔壁发出的一样噪音，结果因此丧命；季和子拜托身为巫女的妹妹真理子（中村由里 饰）拯救女儿，继而见到令人难以置信的恐怖场面。

一年一度的暑假终于到来了，小学生们欢天喜地，规划着多姿多彩的假期生活。不过女孩小春（丰岛花 饰）却有些闷闷不乐，两个月前妈妈（木南晴夏 饰）和吊儿郎当的窝囊废爸爸（妻夫木聪 饰）大吵一架，夫妻处于分居冷战状态。白天妈妈还要上班，虽然有时会将小春托付给妹妹裕子（夏帆 饰）照看，但多数时候还是小春孤零零一个人打发无聊漫长的时光。就在暑假第一天，发生了一件了不得的事。久未谋面的爸爸突然出现，带着女儿四处玩耍，并且半开玩笑半认真地说要绑架女儿。小春打心眼里瞧不起一事无成的废柴老爹，不过她还是和爸爸踏上了多姿多彩的