两个不得志的兄弟，在得到一盘神秘录像带后，决定回到十年前逃离的“邪教组织”（cult），却在一系列拷问三观的诡异事件中，发现这个“邪教”的真实信仰比他们记忆中的印象大不相同。

日本七十年代cult名导石井辉男，讲述的元禄年间三个畸零、悲情的故事。 　　阿系篇：贫家女阿系（橘ますみ 饰）因父亲负债累累，被迫沦落风尘。某日她被流氓刁难，幸得半次（山本丰三 饰）相助，两人自此坠入情网。但半次是游手好闲之徒，他以欠债为借口诓骗阿系卖身赚钱，引发了一场悲剧…… 　　知世篇：富家女知世（葵三津子 饰）犹爱和丑陋、残缺之人欢愉。通过玄达医生（吉田辉雄 饰）的催眠，他们得知知世心中深藏的秘密。当她17岁参加庙会的时候，她被一个面部灼伤的人侵犯，从此竟爱上这种畸形的快感…… 　　水月篇：某藩藩主

　Set in the late 1980s, a satanic cult has a singular focus of unleashing hell on Earth. With the help of an ancient incantation, they conjure a demon, and its members are tasked with feeding it the populous of a nearby small southwestern town.