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八岁的墨曼（Mohsen Ramezani）是盲人学校里最用功的孩子，视障也没能妨碍他对美妙的自然万物的独特感受力，他时常虔诚地用双手去找寻心中的真主安拉。然而，命运却喜欢同他开玩笑，母亲离去多年后，父亲（Hossein Mahjoub） 为了再娶，决定甩掉他这个拖油瓶。　　父亲先把墨曼从盲人学校接回家，在家乡，墨曼从奶奶（Salameh Feyzi）与两个妹妹那里，得到真挚的爱，感受到了秀美风景里所藏的快乐，快乐总是暂时的，他接着就被父亲连拖带拽送到了一个盲人木匠处当学徒…

　家境贫寒的男孩Ali（Amir Farrokh Hashemian）帮妹妹Zahra（Bahare Seddiqi）取修补好的鞋子时，不慎将鞋子弄丢，为了不被父（Mohammad Amir Naji）、母（Fereshte Sarabandi ）责罚，他央求Zahra暂时保密，说两人可以替换着穿他的鞋子上学，并答应一定会帮她买双新鞋子。　　Ali原本指望用他和父亲进城打工挣的钱帮Zahra买双新鞋，父亲的意外受伤打消了他的美梦。看到全市长跑比赛季军的奖品是一双运动鞋时，Ali决定参加比赛，但是他错过

　伊朗的偏僻山村小学里，一群孩子在课堂里聆听老师讲课。在检查作业的时候，老师发现穆罕德屡次没有完成家庭作业，于是严厉地批评了他，说如若再犯立马开除。老师对学生强调这是帮助他们树立良好的规矩。当天放学后，小男孩阿穆德却赫然发现自己把同桌穆罕德的作业本带回了家。听懂了老师的谆谆善诱，所以阿穆德明白这作业本就是穆罕德继续听讲的凭证。为了把作业本还给同桌，阿穆德曾希望母亲和祖父可以施以援手，但是均告失败。所以，他只能孤身前行，到对面大山里的村落去寻找同桌，归还作业本。然而，由于不认识同桌的家，所以他处处碰壁，遭遇