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女犯人贞慧（金允珍 饰）在狱中生下儿子珉宇，小珉宇就像上帝派来的小天使，让这些和贞慧一样曾犯下罪过的女人在围墙之内品味久违的温情。一次慰问演出让贞慧萌生了在监狱里组建合唱团的想法，可是贞慧不仅五音不全，而且完全没有相关经验。　　小珉宇满18个月后将被领养，为了得到在领养之前与儿子一起外出的机会，贞慧决定无论组建合唱团有多困难都要坚持下去。在众多善良狱友的帮助下，合唱团终于小聚规模，然而令贞慧没想到的是，一起与儿子外出的日子也是与儿子的离别之日。合唱团就像一个幸福的大家庭，它不仅带给那些失去自由的犯人们

1996年，北海道道东。因一次不容错过的考试，美丽的女孩平泽纱枝（新垣结衣 饰）邂逅了阳光爽朗的男孩木内康平（生田斗真 饰）。不过这次相逢并不顺利，康平因驾驶汽车出了车祸延误了纱枝的考试，自己也被学校责令退学。糟糕的开始并非有一个糟糕的结局，康平与纱枝由此相知相恋，结为情侣。随着毕业的临近，他们的感情也面临着考验。康平继承家业，成为一名与大海搏斗的渔夫，纱枝则经过艰辛的备战，考上了东京的名府早稻田大学，时间和空间成为他们之间最大的障碍。在此期间，康平的家面临破产，生计举步维艰。纱枝也在求职的道路上不断受挫