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　早年丧偶育有两子的老刘（朱旭）苦心经营了一辈子澡堂子，是京城搓澡行业的一把手。长子大明（濮存昕）离家南下多年没归，身边只有傻二儿子二明（姜武），加上澡堂子生意日益冷清，老刘生出无限凄凉，好在，他还有一帮离不开澡堂子的老伙计相陪。　　某日，大明突然归来，令老刘错愕不已，原来他是收到二明寄发的明信片误以为父亲病逝才匆忙赶回。而面对安然无恙但已到迟暮之年的父亲、什么也不懂的傻弟弟和破败的澡堂子，大明毫无久留之心，只想速速返程。就在大明动身时刻，老刘突然犯病，不得已，大明放下行李开始照顾父亲、弟弟和澡堂子，

八岁的墨曼（Mohsen Ramezani）是盲人学校里最用功的孩子，视障也没能妨碍他对美妙的自然万物的独特感受力，他时常虔诚地用双手去找寻心中的真主安拉。然而，命运却喜欢同他开玩笑，母亲离去多年后，父亲（Hossein Mahjoub） 为了再娶，决定甩掉他这个拖油瓶。　　父亲先把墨曼从盲人学校接回家，在家乡，墨曼从奶奶（Salameh Feyzi）与两个妹妹那里，得到真挚的爱，感受到了秀美风景里所藏的快乐，快乐总是暂时的，他接着就被父亲连拖带拽送到了一个盲人木匠处当学徒…