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故事发生在第一次世界大战期间，英国联军和德军之间的战况日渐白热化，每天都有无数的士兵们含恨死去，年仅十六岁的莎士比亚（杰米·贝尔 Jamie Bell 饰）亦参与了这场战争，战场上伤痕累累的惨状给他的心灵蒙上了厚厚的阴影。 　　某日，莎士比亚和一干战友们正在进行一项突袭任务，就在大家凝神鼻息偷偷前进之时，一股不知从何而来的神秘烟雾将他们包围。之后，一行人来到了德军的战壕内，然而这里了无生气，有的只是一具具死相及其恐怖的尸体。这里究竟发生了什么？莎士比亚所在的连队继续前进，诡异的事情不断发生，连队中亦不断的

1949年的法国乡村，音乐家克莱门特（热拉尔·朱尼奥 饰）到了一间外号叫“塘低”的男子寄宿学校当助理教师。学校里的学生大部分都是难缠的问题儿童，体罚在这里司空见惯，学校的校长（弗朗索瓦·贝莱昂 饰）只顾自己的前途，残暴高压。　　性格沉静的克莱门特尝试用自己的方法改善这种状况，他重新创作音乐作品，组织合唱团，决定用音乐的方法来打开学生们封闭的心灵。　　然而，事情并不顺利，克莱门特发现学生皮埃尔·莫安琦（让-巴蒂斯特·莫尼耶 饰）拥有非同一般的音乐天赋，但是单亲家庭长大的他，性格异常敏感孤僻，怎样释放