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自称「无名无姓」的青年剑客（狄龙），他要挑战的对手是「天下第一剑」鲁天刚（谷峰），为了要得到天下第一剑的称号，不惜杀掉所爱（林珍奇），令自己心无所挂，最后他羸了，但却遭情敌燕公子（徐少强）杀死……

蛇鹤八步是由武林八大门派掌门们共同研究所得出的拳法，拥有着极高的威力，是武林中人都想要得到的宝物。然而，不幸接连发生，八大掌门统统命丧黄泉，蛇鹤八步也因此失传，成为了江湖上的传说。 　　徐英风（成龙 饰）是一位神秘的侠客，某日，他带着蛇鹤八步的拳谱重现江湖，掀起了重重涟漪，亦引爆了一场腥风血雨。一些人想要夺得拳谱成为武林的霸主，一些人想领略蛇鹤八步的风采，一些人以为徐英风正是当年凶案的罪魁祸首，一时间，徐英风成为了江湖上人人得而诛之的存在。不过，徐英风并不把这些想取他性命的人放在眼里，他的目的只有一个，那

清朝时，广州一地的反清复明义士积极与台湾郑成功一脉联络，以图驱逐异族。义士段将军与何老师等人为了营救反清同志，先后被广州将军天达镇压，何老师的学生刘裕德（刘家辉 饰）因积极参与反清，举家被天达手下鹰犬唐三要所害，刘裕德孤身逃脱，历尽艰苦抵达少林寺，希望能够习得少林功夫，救助苦难百姓，兼报家仇。其时少林寺设有三十五房，其中三十四房分别锻炼体力或拳脚兵器，法号三德的刘裕德天资过人，历经五年苦学，遍通三十四房，学成之际，刘裕德向方丈提出开设少林第三十六房，旨在接纳俗家弟子，传播少林武学。刘裕德离乡七年后重返广州