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英国伦敦，某地正在举行热闹的派对。单身女子凯特（Franka Potente 饰）得知好莱坞明星乔治•克鲁尼到访伦敦，于是决定提前离开去找心仪的明星签名。由于酒精的作用，凯特在等地铁时沉沉睡去。当她再次醒来时，四下空无一人，不久最后一班地铁到达。地铁的气氛诡异非常，正当凯特不知所措之际，她的同事盖伊（Jeremy Sheffield 饰）出现在车厢中。心术不正的盖伊扑向凯特，突然地铁门打开，盖伊被不明生物拖出车厢，随即惨叫声响起。　　凯特仓皇失措逃出车厢，找到流浪汉吉米（Paul Rattray 饰）

　康斯坦丁（奇诺•李维斯 Keanu Reeves 饰）生来就能看出游走在人间的恶魔与天使，这令年幼时的他十分痛苦，曾经自杀想以这种方式结束自己的痛苦。后来获悉了上帝与撒旦之间有过协议，谁也不能直接插足人间，只能间接诱使人们选择天堂与地狱，而自杀者不得上天堂，他便开始利用自己天赋的超能力帮助铲除人间的恶魔，以此祈求获得一张天堂的门票。　　一次在帮助一名女警调查她的妹妹的离奇死亡事件时，康斯坦丁意外获释了天使长加百利意图和撒旦的儿子联手统治人间的阴谋。康斯坦丁当然要竭尽全力阻止这一黑暗降临人间…

　凶残成性的“竖锯”（托宾•贝尔 饰）带着更新更诡异的杀人游戏回来了。　　又一位带着“竖锯”标签式的死亡特征的受害人被警方发现，这令探员艾里克•马休斯(当尼•沃伯格 饰)重新回到之前的惊悚噩梦之中。但出人意料的是杀人者留下了十分明显的线索，警方的调查取证工作十分顺利。　　其实，所有这一切都在“竖锯”(托宾•贝尔 饰)的掌控之中，留下线索并令自己被捕正是他进行下一个邪恶游戏中的重要前提：即将有8位相互陌生的人被迫加入游戏，而更疯狂的是，除此之外的另一位游戏者已经被锁定为马休斯。　　在“竖锯”的策