金明姬是朝鲜第八特别部队的特工，自1993年潜入韩国之后，暗杀了多名政要。她的行动引起了韩国特工机构的注意，并派特工崔相焕（韩石奎 饰）和李正希（宋康浩 饰）调查她的下落，可是她却销声匿迹了。　　1998年，金明姬又出现了，她让黑市军火商人林光超帮忙找新武器液体炸弹CTX，林贿赂国防部研究院的研究员金宗叔帮他偷，没有得手。事情暴露后，二人先后被金明姬杀害。　　因为金明姬的失败，朝鲜派出了以卜万坤（崔岷植 饰）为首的特工队伍，在韩国军队运送CTX参加军火展览途中将炸弹劫走，准备破坏即将举办的两国友谊

　20世纪90年代，北朝鲜金家第二代领导人登上历史舞台，随着他宣布退出不扩散核武器条约，朝韩两国关系空前紧张。剑拔弩张的危险局势下，双方互派间谍刺探情报，伺机颠覆对方政权。为了破坏朝鲜的核计划，韩国安企部找到陆军上校朴皙映（黄政民 饰），命令他抛弃过往身份，寻找机会潜入朝鲜。一腔热血的朴皙映随后退伍，跟着赌博饮酒，花天酒地，逐渐打造全新的人设。经过数年的经营，朴皙映已然成为一名在北京风生水起小有成就的韩国商人。功夫不负有心人。他最终和朝鲜对外经济委的负责人李明云取得接触，双方你来我往，相互试探，而朝鲜保卫

朝美两国就无核化问题达成一致、朝鲜准备将核弹头交给美国保管的当天，常年处于休眠状态的白头山火山爆发，平壤和首尔瞬间成为废墟。为了防止造成更大损失，韩国青瓦台决定夺取朝鲜的核弹头，利用其爆炸威力来降低火山压力避免其再次爆发。　　为防止白头山爆发，朝韩两国人员并肩奋战。

特工英雄007詹姆斯?邦德（皮尔斯?布鲁斯南 Pierce Brosnan 饰）这次在北朝鲜发现了一位世界级的媒体大亨——盖斯特维的阴谋诡计。盖斯特维妄图研制一枚类似于第二颗太阳那样的卫星来挑起全球战争，进而达到他控制地球的企图。007当然不会允许盖斯特维的阴谋得逞，于是在北朝鲜展开了调查。经过调查，007发现盖斯特维的真实身份，那是经过整容后改头换面的原北朝鲜领导人Zao。现在，007必须抓紧时间找到Zao，制止他的阴谋以阻止战争的全面爆发。007真的能成功吗？