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1996年，香港警方预备在回归前夕涤荡黑帮势力，营造法制环境，戴先生掌控的社团首当其冲在打击范围之内。是夜，戴先生社团五大堂主之一的占米被人暗杀，身中两枪生死未卜，占米之妻张桦（蔡少芬 饰）远在台湾，授意保镖伍宝（余文乐 饰）代理老大一职调剂各方关系，阻止老二黑水（杜汶泽 饰）向其他四位堂主寻仇，咖啡（黄贯中 饰）、木星、沙纸三位堂主闻风而动，在乱局中各有盘算。真实身份是警方卧底的伍宝当夜宿醉难耐，又要在短短几小时内周旋于社团、黑水与警方之间，暗恋伍宝的亚玲（江若琳 饰）跟随相助，但社团混战随时可能爆发。

一次朋友间的聚会，导演兼地产商的罗先生（张兆辉 饰）从港岛西重案组女督察猫姐林妙翠（张文慈 饰）那里听来一宗女童虐杀案：11岁女童被生母李碧琪（唐宁 饰）打死，警方在调查过程中发现女童长期遭人性侵。李碧琪对误杀生女之罪供认不讳，但对于女生被自己的同居男友曹永强（彭敬慈 饰）性侵一事表示毫不知情。警务处助理处长王瑞芳（邵美琪 饰）现身西区警局，并亲手对嫌疑人李碧琪展开审问。李碧琪对于纵容同居男友长期性侵女儿一事置口否认，王瑞芳与几名手下在审讯室对李碧琪施行种种酷刑，但李碧琪始终毫不松口。拘留所里，企图自杀李