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糖厂工人江斯旺（郭富城 饰）独自抚养女儿江露（蓝盈莹 饰）成长，不料在阴差阳错中变成一条小狗。狗爸阿旺费尽力气找到女儿，发现此时江露已长大成人，并成为了一位创作歌手，但看似光鲜亮丽的背后却另有隐情。老爸决定以小狗阿旺的身份开启一段“守护之旅”……

影片真实取材湘西三邪——落花洞女，湘西腊尔寨每年必须向山神献祭一位妙龄少女，否则全村就会陷入诅咒，怪事频发…… 桂家的女儿桂彤不幸被魑魅选中，朗德和祁峰同时深爱着桂彤，新婚之夜他们能否成功解救心爱之人？村中诅咒又将如何破解？

民国年间，深山之中的望村流传着不少志怪传说。一位来自城里的文化馆文员，为书写县志深入走访，发现了黄皮子拜月、老鼠精复仇、白仙治病、狐仙报恩、蛇仙娘娘斗法等一系列离奇现象背后的真相，还原了一位传奇人物有情有义的一生。