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但當他知道救贖根本無望，錯恨亦難返… 　　…死路途上就只有殺戮伴隨。 　　香港男人阿發獨自跑到異鄉。為的就是要逃避那不能面對的過去，為了救贖阿發放棄自尊當上人妖。可惜無論他多麼努力，似乎唯一不能原諒他自己的就是他 !跟舞娘阿妙及脫衣舞男阿瓜做朋友，這種友情讓阿發得到一種非常另類的快樂。一件突然其來的變故要阿發作出一個極端的抉擇 ! 究竟阿發會選擇刺殺那害人的店主夫婦、還是袖手旁觀看著阿瓜及阿妙受苦。在阿發這孤獨的尋死路上似乎只有殺戮伴隨。

曾经号称“柔道小金刚”的司徒宝（古天乐饰），曾是一名高手，如今放弃了柔道，已沦落成债务缠身、嗜赌酗酒的堕落混混。 　　新一届的柔道冠军Tony（郭富城饰）慕名而来，直指司徒宝挑战，试图一较高下。宿敌辣手李阿刚（梁家辉饰）又因当年一场未完的比赛，也找上门来要和司徒宝决一雌雄。 　　结果Tony和司徒宝成为好友，台湾来的靓女小梦（应采儿饰）一心想当歌星，却险遭暗算，为实现理想屡吃尽苦头的也希望司徒宝能重燃斗志，但真正令其发愤的却是年迈师傅（卢海鹏饰）的战死。 　　到底是有什么隐痛让司徒宝自甘沉沦？重寻对柔道信