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影片为《东北警察故事》前传，讲述一名嫉恶如仇的刚正东北小警察李红旗（谢苗 饰）在一次相亲中，意外发现当地涉黄恶霸的存在，随着调查深入，一个以毒品控制及压迫女性的地头蛇恶霸团伙浮出水面，还公然挑衅警察，而且他不曾想到自己最好的兄弟也牵扯其中……面对一个个无辜受害的女性，一群禽兽不如的罪犯，李红旗决定死磕到底，势必铲除这颗“黄色毒瘤”。

一位老者带着西南山区发生的诡事，前来寻求吴老板三人的帮助。山中雾起，村民失踪，众人追寻怪事至山区废弃的黑金矿洞，发现所有诡异都来源于矿洞深处的神秘生物，在经历重重危机之后，三人不仅瓦解了老者的阴谋，还顺利解决了大雾问题。