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洪兴社经多年发展，基本已将生意转入正行，老当家忠叔出于义气接受海龙社当家的请求，拜托警界多年好友林森对海龙社毒品生意网开一面，岂料两人会面时遭人行刺。林森遇害，忠叔为避嫌只得远走台湾，将社团事务交予三个儿子。 　　英国留学归来的反黑组警官梁振邦（张耀扬 饰）办案讲求原则，与忠叔脾气火爆的次子阿武（黄光亮 饰）多有摩擦，三子小玉（刘德华 饰）为人冷静，梁警官和他几次接触，彼此留下颇深的印象。另一方面，强运社当家阿飞挑拨海龙社与洪兴社关系，两方人马厮杀不断，小玉一再克制，对方反而得寸进尺杀害大哥阿文。忠叔返港

希芭·哈特(凯特·布兰切特 饰)是学校里新来的美术老师，她年轻美丽，气质高雅。老教师芭芭拉(朱迪·丹奇 饰)悄悄地关注起希芭，并渐渐和希芭结成好友。希芭把芭芭拉当成密友，向她倾诉年迈丈夫的无趣，女儿的叛逆和儿子的低能。两个女人结为看起来温馨又和谐的忘年之交。 　　无意中芭芭 拉发现希芭与学生的不伦之恋，她逼迫希芭承认了奸情，并答应保守秘密。可是两个人的友谊却由此变质。保密人芭芭拉对希芭的占有欲越来越强，希芭在秘密被泄露的威胁下一次次屈服。然而秘密总有被泄露的一天，保密人事无巨细的日记转瞬成了记满丑闻的笔记

香港发生连环分尸案，死者皆为年轻女性，下肢被截。 　　色魔(郑浩南饰)恋足成癖，逍遥法外，将一个个年轻女子绑架强暴之后截其下肢做成标本收藏。 　　女警(梁铮饰)与其同为警察的男友(谢天华饰)为了色魔分尸案大伤脑筋。一次执行保镖任务的途中色魔偶遇女警，被其吸引，跟踪其到家，日夜躲藏在其左右。 　　女警的亲生妹妹空姐Kelly(野本美穗饰)回家巧遇色魔，被其掳走。色魔用其妹要挟女警。 　　到底女警能否救下妹妹，将色魔正法呢？

大陆保安阿峰（于荣光 饰）身手敏捷，一直想出外闯荡世界。这天，阿峰见义勇为，和表妹女干警阿华（杨紫琼 饰）一起解救了被一伙恐怖分子绑架的人质，获得了警局表扬。阿峰认为这些表扬一点意义都没有，于是只身前往香港闯荡。 　　半年后，阿华获派前往香港与当地警方合作侦查一个悍匪集团，暂时住在助理督察阿明（周华健 饰）家。阿明对阿华心生好感，展开追求，无奈阿华还是对表格阿峰念念不忘。随后，阿华见到了阿峰，两人聊了很多。不料，之前已经落网的悍匪集团重要成员炮哥忽然被人劫走。阿华对阿峰真正的身份开始心生疑心……