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经营咖啡店的坏脾气老奶奶吴末顺（罗文姬 饰）自持有一个孝顺的教授儿子（成东日 饰）而处处霸道，除了少年时期的老佣人朴老头（朴仁焕 饰）真心对她好，朋友们都讨厌她，包括她的儿媳。一次儿媳住院，全家除了孙子智河（郑真英 饰）不同意，别人都觉得该送奶奶去老人院。末顺奶奶失落之 时想去照相馆拍张遗照，没想到这一拍竟然变成了年轻的模样。年轻的末顺改名吴斗丽（沈恩敬 饰），开始了新的生活，甚至重拾了年轻时的梦想——当歌手。斗丽特立独行却受到了大家的欢迎，甚至吸引了电视台导演（李真旭 饰）的倾慕，可是她的身份却面临着被

书生宁采臣（张国荣饰）收账不成，无处可归，遂夜宿鬼寺兰若寺，遇上侠士燕赤霞（午马饰），二人成为邻居。一日偶遇艳女小倩（王祖贤饰），二人两情相悦，但小倩乃是被树妖姥姥控制的鬼魂，专门迷惑精壮男子代姥姥吸取阳气。小倩见宁采臣心地善良不忍加害，并与他感情逐渐加深。宁采臣欲救小倩脱离姥姥魔掌，但苦于姥姥功力深厚，小倩无法脱离其魔掌。二人遂向燕赤霞求救......

重案组警察在追踪一起贩毒案时遭遇奇怪事件，运毒女子表情呆板、蛮力过人，七八个警察也不能阻止她的前进，最终一辆失控的卡车将该女子撞倒。经调查，警方发现该女子是东平洲三婆的女儿，因此要求三婆前来录口供。为了照顾三婆年迈的身体，在东平洲当警察的丰叔（林正英 饰）前来配合警方调查。丰叔是一名法术高强的警察，他在看过尸体后发现其中有所古怪，进而怀疑有人利用行尸运毒。丰叔的老搭档（午马 饰）情知案件严重，因此拜托丰叔调查。与丰叔配合的是两个不着调的小警察（林俊贤、苗侨伟 饰），他们看中丰叔的侄女（王美华 饰），因此与