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弗雷德里克·菲茨尔过着他最美好的生活，可是他开始对一个在高中时消失的女孩辛迪产生了可怕的幻觉。他向曾经和他一起服用神秘药物“Mercury”的老朋友求助，但他意识到唯一的解决办法就在自己的记忆深处。于是，弗雷德里克为了了解真相，展开了一场可怕的精神奥德赛。

本片是根据实际发生的「少年杀害了祖父母事件」的构思而改编成电影的崭新故事。长泽扮演懒散奔放的母亲·秋子，挑战堕入了社会黑暗面的女人，而阿部サダヲ则饰演与秋子没有结婚登记而同居的丈夫·遼，影片将重点刻画秋子和她年幼的儿子·周平（郡司翔）之间所展开的关系。