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1969年，有这样一对相依为命母子。英才虽然从小就没有爸爸，但这丝毫不影响他快乐的童年生活，起码到目前为止，一直都很快乐，妈妈靠卖走私的化妆品为生，维持生计虽然很艰辛，但母子依然平静地走过了很多年。　　　　有一天，英才在偶然间从朋友的妈妈那里得知，据说在自己出生以前就已过世的爸爸江成武还活着，而且就在汉城的南山大学里，震惊之余，突然想到妈妈不是说他已经死了吗，而且连名字都不肯告诉自己，难道妈妈在说谎？带着诸多疑问的英才暗自揣度，既然现在他已经知道爸爸在汉城的事实，那么汉城就非去不可了，唯一的阻碍就

　首尔重案组刑警郑泰秀（郑斗洪 饰）接到好友吴汪才的死讯，于是赶回十年未曾亲近的故乡。葬礼上，郑泰秀与昔日的好友张弼虎、东焕与石焕（柳昇完 饰）兄弟俩重逢，原来他们五人在学生时代就是要好的朋友，已经是帮派大哥的张弼虎发誓为汪才报仇，郑泰秀也感到汪才之死并非出于地痞闹事那么简单。分头调查汪才死因的郑泰秀和石焕各自遭到年轻人团伙的截杀，经过一番拼斗始得幸免，但二人也渐渐触碰到了幕后的真相，原来，在吴汪才将自己的帮派交给张弼虎接手之后，他们生活的村镇被划为旅游开发区，利欲熏心的张弼虎勾结首尔势力，试图侵吞村民们

　赵炳斗（赵仁成 饰）是一个三流社团的小头目，家中有两个弟妹，母亲身体不好，生活困顿；他在社团里也混得不如意，老大不器重，净派一些当街打架、恐吓收债的小事情，本来应该他接手的游戏厅也被别人抢了功。　　炳斗的同窗好友金珉浩（南宫民 饰）是一个不得志的小导演，为了拍黑帮片，找炳斗体验生活；在金珉浩的帮助下，炳斗也和初恋对象姜贤珠（李宝英 饰）重逢，但是炳斗黑社会的身份让贤珠心存芥蒂。　　终于，炳斗抓住了一个机会代替了老大，在社团中地位大大提升，他帮助清理拆迁中的钉子户，使社团新开发的房地产项目大获成功

含着金钥匙出生的宰京（玄彬 饰）是一名花花公子，他当今最想做的事便是拿到身份证，那样他就可以名正言顺的继承爷爷的巨额遗产。可是就在他得到兴高采烈的得到身份证的第二天，得知爷爷在遗书上说明，宰京要得到遗产前首先要得到某山沟中学的毕业证书。　　宰京硬着头皮到了爷爷制定的偏远山沟学校上学，他却千方百计使学校开除他，这样对于他取得遗产便轻易了许多。他跟学校出名的霸王明植打架，学校并没有开除他，令他想不到的是明植一家对他十分热情。接着他想贿赂校长，却被校长训斥一顿。无奈之下他只好乖乖读书。　　宰京枯燥的校园