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本片是一出剧中剧：相貌平平的婷（Pitchanart Sakakorn 饰）渴望成为万人瞩目的大明星，为此她在表演进修班刻苦学习。某个夜晚，她受警方邀请成为一名还原凶案过程的演示者。虽然这份工作实在有点阴森奇怪，不过婷却离她的明星梦越来越近。在这一过程中，婷的身边也开始出现诡异现象。某天，泰国选美佳丽敏（Apasiri Nitibhon 饰）遭人杀害，婷意识到这是一个令自己一跃成名的良机，她仔细研究敏的生平和案情，准备全心演好这个角色，不过却因此经历了更多离奇的事件，婷开始更为深入地探究敏被害的秘密。 　

故事发生在繁华的大都市东京，十四岁的少女阿绿（中村里砂 饰）失去了唯一的亲人，孤苦无依的她在误打误撞之中走进了名为“赤猫座”的巡回马戏团中，就此拉开了悲惨人生的序幕。无处可去的阿绿在马戏团中受尽了众人的凌辱和折磨，沦为奴隶和佣人，日子过得苦不堪言，每一天都是地狱般的写照 。 　　就在阿绿快要绝望之时，侏儒魔术师出现在了马戏团中，出现在了她的眼前。侏儒魔术师的出现让快要倒闭的马戏团重现生机，他亦成为了马戏团中最重要的成员。与此同时，阿绿在魔术师的身上找到了久违的温暖和感情，两人决定结婚，双双逃离这充满了痛苦

1942年的韩国首尔，那时还叫做京城，正处在日本殖民统治之下。从日本留学归来的夫妻档金东原（金泰宇 饰）和金仁英（金宝京 饰），受上级的委托，被任命进入京城的安生病院工作。从外表上看，这是座颇具欧洲风情的漂亮建筑，但内里，却总是怪事不断。医院里聚集了从各处来的人。其中，有即将和医院院长的女儿结婚的前美术生振南（陈久 饰）；有性格阴郁但医术高超的医师李秀仁（李东奎 饰）等。他们在医院中，邂逅了各式各样的人。振南对自杀的女高中生尸体产生了难解的心情；秀仁邂逅了失语症少女（高珠妍 饰）；而东原在这时发现了妻子似