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故事发生在民国时期，在一幢空旷而又略带阴森的别墅内，某晚意外集结了一群电影工作者。原来向来跟风讨巧的投资人陆子野（陈明昊 饰）看中了一起真实的谋杀案，于是找来编剧李家辉（尹正 饰）、导演郑千里（喻恩泰 饰）、男星关静年（杨皓宇 饰）、女演员苏梦蝶（邓家佳 饰）等业内人士 ，共同谋划这部话题之作。甚至为了追求轰动性和真实性，陆子野居然想方设法把该案凶手也带来别墅。一时间，众人瞠目结舌，大惊失色。更劲爆的是他们所在的别墅正是案发现场！ 　　胆大妄为的一群人不得不小心翼翼重现犯罪过程，而他们似乎也走入了一张无形

斯坦顿（布莱德利·库珀 Bradley Cooper 饰）是一个穷困潦倒的男人，误打误撞之中来到了流动马戏团，在这里，他凭借着自己的聪明才智为自己某得了一份差事——为塔罗牌占卜师赞娜（托妮·科莱特 Toni Collette 饰）和她的情人皮特（大卫·斯特雷泽恩 David Strathairn 饰）工作。从这两个人身上，斯坦顿学会了如何依靠巧舌如簧和敏锐观察来施展观众们眼中的“魔法”。 　　与此同时，斯坦顿还在马戏团里邂逅了名为茉莉（鲁妮·玛拉 Rooney Mara 饰）的女孩，随着时间的推移，斯坦顿

男孩亚历克斯（温斯洛·费格雷饰）是一位恐怖故事迷，他被邪恶的女巫（克里斯滕·里特饰）囚禁在魔法公寓里，要想活下去，他必须每晚讲一个恐怖故事。他与同样被囚禁在此处的亚丝敏（莉娅·朱厄特饰）联手，寻找逃脱的方法。