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美国中西部某个小镇，玩偶制作师塞缪尔·穆林斯（安东尼·拉帕格利亚 Anthony LaPaglia 饰）和妻子埃丝特·穆林斯（米兰达·奥图 Miranda Otto 饰）女儿安娜贝尔（萨马拉·李 Samara Lee 饰）过着幸福无忧的生活，然而突如其来的车祸夺走了安娜贝尔的生命，穆林斯一家的生活从此陷入黑暗之中。12年后，一辆老旧的大巴拉来了修女夏洛特（斯黛芬妮·西格曼 Stephanie Sigman 饰）及其收养的孩子，从此之后，穆林斯的房子便成为了她们暂时落脚的新的孤儿院。 　　此时的塞缪尔面色阴

大學二年級的春天，突然接到一通高中時戲劇社的葉山老師打來的電話。至今仍對老師抱持單戀情感的泉在心跳不已的同時，回想起畢業前老師所說的不為人知的心傷過去。宛如電影獨白般，敘述過去的仰慕回憶與現在若有似無的情愫交織，深深的扣人心弦。