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비밀스러운 과거를 간직한 ‘정환’,　　과거를 정리하기 위해 찾아간 외딴섬에서 또 다른 여행객들과 마주하게 된다.　　　　모두 함께 머물게 된 게스트하우스에서　　‘정환’ 홀로 묘한 분위기를 느끼고 주인 남자를 경계하지만　　어느새 그들의 표적이 된 자신을 발견하게 된다.　　　　위험한 상황에서 가까스로 탈출하는 데 성공한 순간　　또 다른 의문의 존재와 맞서 필사의 사투를 벌이게 되는데…　　　　섬의 위험한 비밀을 파헤치는 순간

斯坦顿（布莱德利·库珀 Bradley Cooper 饰）是一个穷困潦倒的男人，误打误撞之中来到了流动马戏团，在这里，他凭借着自己的聪明才智为自己某得了一份差事——为塔罗牌占卜师赞娜（托妮·科莱特 Toni Collette 饰）和她的情人皮特（大卫·斯特雷泽恩 David Strathairn 饰）工作。从这两个人身上，斯坦顿学会了如何依靠巧舌如簧和敏锐观察来施展观众们眼中的“魔法”。 　　与此同时，斯坦顿还在马戏团里邂逅了名为茉莉（鲁妮·玛拉 Rooney Mara 饰）的女孩，随着时间的推移，斯坦顿