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故事发生在繁华的大都市东京，十四岁的少女阿绿（中村里砂 饰）失去了唯一的亲人，孤苦无依的她在误打误撞之中走进了名为“赤猫座”的巡回马戏团中，就此拉开了悲惨人生的序幕。无处可去的阿绿在马戏团中受尽了众人的凌辱和折磨，沦为奴隶和佣人，日子过得苦不堪言，每一天都是地狱般的写照 。 　　就在阿绿快要绝望之时，侏儒魔术师出现在了马戏团中，出现在了她的眼前。侏儒魔术师的出现让快要倒闭的马戏团重现生机，他亦成为了马戏团中最重要的成员。与此同时，阿绿在魔术师的身上找到了久违的温暖和感情，两人决定结婚，双双逃离这充满了痛苦

同居男友许一恒遭遇事业难关，此时女友成心不但发现自己怀了孕，还获知许一恒跟闺蜜马可好上了，而马可家境殷实，能够帮助他渡过绝境。成心因为深爱，选择成全，离开许一恒，并做了人流手术，不料这胎儿竟成了“婴灵”点点。后来点点决定“带走”成心，慧化大师用佛法感化点点，并将其“交给了佛”。不久成心再受邪祟之扰，点点冒险回来搭救，也还原了真相……借此告诫切莫轻易堕胎，佛门有曰“五逆重罪”，堕胎必是冤孽。