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　西班牙内战刚刚结束，正值战后创伤的艰难时期。在加泰罗尼亚的乡间，一个属于失败阵营的男孩安德鲁（弗朗塞斯科·科洛莫 Francesc Colomer 饰）在丛林中发现了一对父子的尸体。然而当局竟把罪名加到了安德鲁父亲法利奥尔（罗杰·卡萨梅杰 Roger Casamajor 饰）的头上，让他成为无辜的替罪羊。安德鲁决定独自行动，找到杀害那对父子的真正凶手，揭露事情的真相。安德鲁一路追查，成人世界里种种的阴谋与谎言，让幼小的安德鲁看清了这个扭曲的世界。为了活下去，安德鲁不得不背叛了自己的种族，他也渐渐意识到自

　T.J（戴文·波切Devin Brochu 饰）是个刚刚因车祸失去母亲的13岁男孩，因为父亲承受不了打击开始整天嗑药，他只好和祖母生活在一起。就在T.J最低落的时候，一个古怪的家伙闯进祖母的老房子，他长发油腻，满身纹身，疯疯癫癫，仇恨社会，自称名叫海瑟（约瑟夫·高登-莱维特 Joseph Gordon-Levitt 饰），就此赖下不走。附近的杂货店员妮可（娜塔丽·波曼 Natalie Portman 饰）时常关心T.J，令他对她产生暧昧感情，同时妮可和海瑟的关系也在发展。一个普通女孩，两个各自带着内心伤