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　身体虚弱的朴老师（吴美熙饰）退休后隐居在远离人烟的海边，一年前收留的女学生美子（徐瑛姬饰）提议举行一个同学聚会，让老师开心一下。前来聚会的学生形迹怪异：将要结婚的班长世浩（余贤秀饰）和副班长恩英、身材火爆的顺姬（李智贤饰）、跛脚的达峰、帅气的明浩等来到了老师面前，却因为曾经都被朴老师伤害过而怨气冲天，正阳小时候母亲因为自己被记过去找老师理论时被车撞死而显得阴阳怪气。这夜，在纷纷控诉过老师对自己的伤害后，这群学生接二连三被穿着正阳的衣服戴着兔子面具的人杀死，只有朴老师与奋力保护她的美子幸存。警察在调查时发

自从妻子过世后，尚元（河正宇饰）和女儿的关系越来越疏远，于是他决定带着女儿搬到乡下，修复彼此的关系。但即使搬家后，尚元仍专注于自己的工作，不多关心女儿。女儿多了更多独处的时间，且开始表现出奇怪和令人不安的行为，而尚元也开始在家中遭遇离奇的现象。某天，女儿竟突然在衣橱前消失得无影无踪…… 　　无论尚元如何寻找，就是找不到女儿的踪迹。此时，一名叫做庆勋（金南佶饰）突然找上门来，并称自己知道关于那衣橱的秘密。为了寻找尚元的女儿，庆勋坚持要尚元和他一起闯入「中间地带」，于是两人开始揭开隐藏于衣橱背后不可告人的真相

一连串凶杀案的发生让整个城市上空笼罩着恐慌，被害者之间看似相互并没有关联，却均被凶手用化学药剂移走了面皮。研究院郑宣英（宋允儿 饰）决心要凭借自己的专业知识破解这一悬案，为此她找到了在整容移植方面颇有建树的鉴证员李玄敏（申铉浚 饰），向他寻求帮助。 　　为了找到被隐蔽在错综复杂的线索之后的真相，李玄敏开始着手恢复被毁容的死者的容貌，然而，就在此过程中，李玄敏发现自己陷入了一系列无法用科学来解释的怪奇事件之中，他的精神也随之濒临崩溃。终于，当最后一张死者的面孔被复原之时，李玄敏震惊的发现，这一连串的案件竟然