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日本警方将一具在海边发现的女尸解剖，发现女尸体内的内脏全都不见了，更奇怪的是女尸是光头的，可是身上却有许多头发纠缠着。因此警方推断这名女孩被杀害后，内脏被取出继而卖到黑市。不久警方发现，这具女尸竟然不见了。他们并不知道，是停尸间的员工山崎（大杉涟 饰）偷走了女尸。 　　山崎乐于收集美丽的头发。他每天都细心呵护女尸，女尸的头发竟然一天天的生长出来，但除了头上，凡是女尸被挖空的身体部分都长出了头发。山崎把这些头发剪下来卖给发廊，带着这些假发的人，都统统恐怖死去。 　　他在一间发廊里遇到了年轻的裕子（栗山千明

全俊五（黄政民 饰）是保险公司中的调查员，业务能力出色工作又认真的他深得上司的信任和赏识。某日，全俊五接到一件委托，他来到了一幢阴森的宅子面前，目睹到了悲惨而又恐怖的一幕——一具已经腐烂发臭的男孩的尸体，从天花板上掉落到了地面，而全俊五的客户，正是这名死去的男孩的父母。 　　经过警方的鉴定，男孩的死因是自杀，但敏感的全俊五始终觉得事有蹊跷，他忘不了在宅子里看到的一幕幕，忘不了男孩双亲眼中所流露出的贪婪的目光。全俊五决定依靠自己的力量私下调查此案，没想到却因此惹怒了沉睡中的恶魔，他一步一步的接近着事件的真相

1942年的韩国首尔，那时还叫做京城，正处在日本殖民统治之下。从日本留学归来的夫妻档金东原（金泰宇 饰）和金仁英（金宝京 饰），受上级的委托，被任命进入京城的安生病院工作。从外表上看，这是座颇具欧洲风情的漂亮建筑，但内里，却总是怪事不断。医院里聚集了从各处来的人。其中，有即将和医院院长的女儿结婚的前美术生振南（陈久 饰）；有性格阴郁但医术高超的医师李秀仁（李东奎 饰）等。他们在医院中，邂逅了各式各样的人。振南对自杀的女高中生尸体产生了难解的心情；秀仁邂逅了失语症少女（高珠妍 饰）；而东原在这时发现了妻子似