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八岁印第安小孩“小树”，在双亲逝世后，被送至田纳西州的史莫基山，与祖父母同住。小树与住在深山中的祖父母展开了一段新生活，他的新生活充满了探索与冒险，有欢笑有泪水，当然有胜利与挫折。同时，小树也认识了不少好朋友，包括神秘的奇拉几族先知——“柳树”约翰。1930年的美国，虽然经济萧条，生活困苦，但是对小树来说，却是最难忘的时光。

汉城的红灯区，一位17岁的少女被人诓骗至此，她化名潘舞娌（申恩庆 饰），操起了皮肉生意。舞娌很快从电视新闻跟街谈巷议中发现逃跑不可行，只得为偿还高利贷拼命工作，同时也见识着这风月场所的黑暗与混乱，某天，一名进城寻找工作的青年闯入了她的生活，但青年很快消失在人海中。不久总统遇刺，红灯区大受打击，舞娌离开汉城寻找出路，她不断更换着名字，在不同的城市间游荡，结识不同的男人，人生似浮萍漂泊不定，只有那位乡下青年始终陪伴着她。汉城奥运会开幕，舞娌再次奔赴汉城谋生，但她除了更多的债务以外什么也没有得到，舞娌在一位商人