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张忠洞（郑俊浩 Jun-ho Jeong 饰）被上司派遣在黑社会组织里做卧底，执行一项特殊的任务。多年来他一直在组织的底层活动，没法摸清这个组织的真实情况。在一次行动中，他鬼使神差的救了帮会老大的命，这让他一下子成为了这个黑社会组织的头目之一。　　与此同时在特警组，原是黑社会组织里一名小娄罗的李濡灿 （郑雄仁 Woong-in Jeong 饰）被秘密安插到这里做了眼线。因为掌握了别人不可能知道的“秘密资料”，他连续破获了几起重大案件，这也让他迅速荣升了特警组的头号人物。这之后，春风得意的李濡灿和警署的

开天伊始，魔物横行人间，大神彪云台德借神笛封印魔物，岂料因三位守门神仙疏忽大意，致使魔物逃逸，自此，魔与仙依附人类肉身，开始了绵延不绝的对峙。时光荏苒，朝鲜朝时期有一位道术高深、生性风流的道士田禹治（姜东元 饰），其人凭借幻术以戏弄国王为乐，又对美丽的年轻寡妇（林秀晶 饰）心生情愫。为了达到道术的最高境界并让自己的狗跟班小毅（刘海镇 饰）化身为人，田禹治苦寻神笛与青铜剑，不期然与和他同样目标的画坛先生（金允锡 饰）发生冲突，最终导致恩师被画坛所害，自己和小毅也含恨被三位守门神仙封入画中……　　五百年后