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普通青年刘十三（彭昱畅 饰），在城市中迷失自我，被外婆（艾丽娅 饰）带回了故乡，一个云边的小镇。童年好友程霜（周也 饰）和外婆陪伴着他，刘十三度过了一段平静的时光。他沿着祖祖辈辈留下的痕迹，认真倾听小镇的呼吸，在伸手能摸到云的小卖部，在高山与大海之间，在院子的桂花树下，逐渐走出往日的迷惘。有些人刻骨铭心，没几年就遗忘。有些人不论生死，都陪在你身旁。

改编自艾琳杜奥姆（Erin Doom）的同名小说，由《结婚哪有那么男》导演亚历山卓杰诺韦西（Alessandro Genovesi）执导，并与伊莱奥诺拉菲奥里尼（ Eleonora Fiorini）一同撰写改编剧本。　　　　故事描述妮卡（Nica）从小在坟墓孤儿院的围墙之中长大，有个传说她听过很多次：相传有个神秘的眼泪工匠，会制造出人类内心所有恐惧与焦虑。 到了17 岁，妮卡早已把说给小孩听的故事抛诸脑后，因为她最大的梦想即将成真：米利根（Milligan）先生与太太已着手办理收养程序，准备给她一

在监狱里的一名男子向他狡猾的狱友叙述了一场浪漫的银行劫案，以便逃脱并与他生命中引人入胜的爱人团聚。