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30年代的香港，社局动荡，黑帮林立。香港大亨胡老头这日找到私家侦探哎吆（林子祥 饰），要求其调查胡太太，因为他觉得胡太太这些天表现奇怪。哎吆调查后发现，原来是坏蛋神父卡邦派（麦嘉 饰）人勾搭上了胡太，意欲偷取胡老头价值连城的股票。他们这一计划遭哎吆撞破后，四处追杀哎吆。 　　哎吆亡命之际，又发现了胡老头其实并非什么香港大亨，只是一名老千，他来香港的目的就是要骗卡邦等流氓的钱。胡老头邀请哎吆入伙，一起设局骗卡邦。和好友探长罗宾（泰迪?罗宾 饰）商量后，哎吆决定来个将计就计。

菲利普（Peter Elbling 饰）是一个非常普通的15岁少年，和很多这个年纪的男孩子一样，菲利普对性有着朦朦胧胧的启蒙和格外强烈的好奇心。父亲工作繁忙无暇照顾菲利普，因此请来了一位名叫妮可尔（西尔维娅·克里斯蒂 Sylvia Kristel 饰）的保姆来代替自己照顾孩子。30岁的妮可尔身上兼具成熟女人的风韵和年轻女性的天真，她的存在让菲利普的内心时时刻刻都收到欲望的煎熬。 　　菲利普家里的司机看出了菲利普对妮可尔的渴望，于是决定利用这一点来为自己谋得一笔外快。司机委托妮可尔勾引菲利普，再制造了她死亡