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缘山（夏添 饰）是秦岭深处的一名铁路巡轨员，他的工作地点离人迹罕至，与其他巡轨员很少有交集。他的家是一间红泥屋，静静地坐落在铁轨旁。每天，缘山都在这片荒凉的土地上用脚步丈量着延伸向远方的铁路，迎着晨曦、送走夕阳，享受着那份宁静与简朴。然而，缘山心中却充满了对父亲的怨恨。每次父亲前来看望他，虽然带来了他小时候最爱吃的食物，但他从不与父亲交流一句话，只是默默地接受着父亲的关怀。　　有一天，当父亲刚刚离去，缘山在巡轨途中发现了一个躲避雨水的姑娘蜷缩在涵洞里。他的心中涌起一股怜悯之情，于是他将姑娘带回了自己的

　　阿桃（张静初 饰）幼时目睹父亲被炸死受到刺激，之后人就变的傻乎乎的。长大后姑姑阿水（李丽珍 饰）把她带到自己在中国经营的按摩房帮工，阿桃的纯真引起了光顾按摩房的黑帮老大沙巴（李修贤 饰）的好感。在一次警察的追捕中，阿桃误闯进瑶族男人阿夏（张家辉 饰）的家中。阿夏靠街边的卡拉OK生意为生，阿桃的好嗓子让他看到了新的商机，而阿桃则因为阿夏额头有一颗和父亲一样的痣而认定他就爸爸。阿夏的生意因阿桃的加入明显好转，小摊前要求和阿桃合唱的人排起了长队。在阿夏与阿桃相处的过程中，两人的关系发生了微妙的变化，阿夏因有

小玉（俞飞鸿饰）与丈夫秦言（涂松岩饰）在儿时旧友雅萍（李佳饰）的帮助下搬入山顶一处僻静宅院。秦言外出代课，小玉独自打理庭院，尤其对院中的银杏树倾心。某晚小玉沏茶独自等待雅萍来访，却突遇一和尚打扮的男鬼阿明（段奕宏饰）树下现身。阿明说自己已在银杏树下等人五十载。经小玉同意，阿明开始缓缓讲述五十年前的一段经历。阿明的哥哥（姚橹饰）作为山寨头领，在一次仇杀中放走仇家六岁半的儿子。十几年后，弟弟阿明爱上了一个突如其来的神秘女子阿九（俞飞鸿饰）。阿明百般呵护却依然无法赢得阿九的芳心。绝望中阿明出家为僧，阿九却又不离