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叶剑飞（周润发 饰）从小在戏班长大，对生活现状很是不满意的他一直想要到美国，希望能够在那里出人头地，但他的偷渡计划却屡屡失败。一次偶然中，叶剑飞结识了名叫黄克强（万梓良 饰）的男子，两人一见如故，结为了好友。 　　黄克强和青梅竹马阿男（叶童 饰）两情相悦，无奈阿男的父亲却要 将阿男嫁给她并不喜欢的富家子弟，黄克强和阿男决定私奔。然而，就当三人跃跃欲试之际，战争爆发了，出国的计划再次流产。之后，阿男惨遭巡警强暴，黄克强终于得到了阿男父亲的认可，而叶剑飞则成为了“日军太保”，至此，三人依然没有忘记当初的约定，

美丽的女囚林叶加代（吉永小百合 饰）在潮湿的牢房中打点好妆容，开始前往绞刑架，路上一幕幕往事浮现……1955年春天，加代因青年警察桥本（三浦友和 饰）的瞩目被善妒的退伍兵丈夫殴打，桥本趁机占有了加代的身体，又唆使她将丈夫毒杀。与加代同居的桥本依靠对方的资助赴东京求学，返乡时却带回了年轻的情人幸子。悲痛欲绝的加代与幸子背井离乡，靠防线手艺生活，得以结识大和阁浴场主人福见，占有欲强烈的福见对加代一见钟情，连累加代被自己妻子斥责，而一直暗恋加代的丑陋杂役塔伯亦在此地出现，不久一系列凶杀发生在加代身边，从故乡赶来

雨夜，雷伊（约翰•盖兹 John Getz 饰）跟艾比（弗兰西斯•麦克多蒙德 Frances McDormand 饰）在酒店偷情。雷伊是酒吧伙计，而艾比则是酒吧老板玛迪（丹•哈达娅 Dan Hedaya 饰）的妻子。玛迪怀疑妻子出轨，因此雇佣侦探维斯调查。知悉真相的玛迪怒不可遏，潜入雷伊家，企图绑走妻子，却在厮打中受伤。玛迪密会维斯，决定花钱做掉二人。维斯潜入雷伊家翻到了艾比的手枪。回来后，维斯给玛迪看了两人被杀的照片，趁玛迪不备，将其击毙。雷伊发现玛迪尸体，误以为艾比所为，因此毁尸灭迹。晚上，雷伊再次回

故事背景发生在经济大萧条时期，艾娜（莎莉·菲尔德饰）在警长老公意外丧生后，发现自己身无分文，还得设法维持一家大小的生计，然而幸好有流浪汉摩西协助，帮 她种棉花、重整家园。

　驻扎在四川广元的九连长梁三喜（吕晓禾 饰）为了从军政治部调来的指导员赵蒙生（唐国强 饰）推迟了探亲假，可出身高干家庭吃不了苦的蒙生打算只干几个月就走。1979年，赵母吴爽（刘燕生 饰）得知蒙生部队将要赴越作战，加紧督办调动之事。耿直的炮排长靳开来（何伟 饰）听说后火冒三丈，扬言要自费上北京告状。部队开赴云南边境，吴爽孤注一掷请求军长雷震（童超 饰）将蒙生调回后方…

1933年，纽约流氓Noodles（罗伯特·德·尼罗 饰）因向哈洛伦警司（布鲁斯·巴伦堡 饰）通风报信害死了三名同伙而被追杀。逃亡之前，他打开了存放帮派基金的手提箱，里面却只有报纸。 1968年，已改名换姓的Noodles收到一封犹太会堂通知迁葬亲友的信。Noodles联系拉比，得知信是八个月前寄出的，他的三名同伙已被迁葬至一所豪华公墓。Noodles回到纽约，找老友莫（拉里·拉普 饰）了解情况，却一无所获。闲谈中，Noodles问起莫的妹妹黛博拉（伊丽莎白·麦戈文 饰）的情况，得知其已成名角。 原来，两