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毕业旅行本是很快乐的事，可明日香（堀北真希饰）却留在被其他同学遗忘的角落。她在学校被同学们欺凌，同伴Pam还因无法忍受欺凌而上吊自杀了。Pam的怨气积聚，让明日香为她报复。 　　诅咒在进行，梓、健、瑞江等同学先后收到“自己”打来的电话留言，不久他们真的在电话所预言的时间死去！毕业旅行被浓重的恐怖气氛笼罩，大家惶惶不可终日。 　　艾米莉（黑木メイサ饰）对同学们蹊跷死去背后的真相有所察觉，原来她的心中埋藏了一个巨大的秘密，为了阻止事件的扩大化，艾米莉打算亲手结束这一切。

东京湾岸区连续发生杀人事件，被害者皆为溺死，警方的调查毫无进展。警官吉冈（役所广司饰）在事发现场找到一枚纽扣，回家后却发现自己的外衣正好掉了一粒同样的扣子。其他的蛛丝马迹也表明与自己有关，他开始怀疑自己就是凶手。为此吉冈苦恼万分，而恋人春江（小西真奈美饰）却表现得十分冷淡。重返凶案现场的吉冈，听到了诡异可怕的声音，并见到一名红衣女子（叶月里绪奈饰）。女子告诉吉冈，15年前，她曾为他所爱并被他亲手杀死。 　　吉冈独自来到精神医生高木（小田切让饰）那里求助，多年的老同事宫地（伊原刚志饰）也开始怀疑吉冈，他徘徊

故事发生在地处偏远的夜美岛之上，作家真一（森本雷欧 饰）带着女儿由贵（市川由衣 饰）和儿子英夫（西山润 饰）来到此处暂住，尽管岛上风光秀丽民风淳朴，但由贵还是没有来的对这个地方充满了厌恶之情。 　　森林附近阴森的铁塔，好心少女诡异的警告，令人汗毛倒竖的刺耳警报，一切的一切都似乎在昭示着，这个岛屿上正在发生一些不对劲儿的事情。偶暗中，由贵发现了一份神秘的手记，手记上记载了夜美岛的秘密——29年前，岛上全部的居民在曾一夜之间全员离奇失踪。黑暗的历史被解开，死魂曲响起之时，身处漩涡中心的由贵能否保护父亲和弟弟，