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讲述一个弱智的小伙子，他是健身中心的拖把清洁工，某天，他被玩弄，成了大众群体中的取乐笑柄，他不小心从楼上的玻璃窗摔了下来，意外地跌入了某种化学工业用途的废水里，身体受到了严重辐射创伤，基因突变~ 成了半兽怪人，他决定要复仇，向社会恶势力宣战…

雨夜，雷伊（约翰•盖兹 John Getz 饰）跟艾比（弗兰西斯•麦克多蒙德 Frances McDormand 饰）在酒店偷情。雷伊是酒吧伙计，而艾比则是酒吧老板玛迪（丹•哈达娅 Dan Hedaya 饰）的妻子。玛迪怀疑妻子出轨，因此雇佣侦探维斯调查。知悉真相的玛迪怒不可遏，潜入雷伊家，企图绑走妻子，却在厮打中受伤。玛迪密会维斯，决定花钱做掉二人。维斯潜入雷伊家翻到了艾比的手枪。回来后，维斯给玛迪看了两人被杀的照片，趁玛迪不备，将其击毙。雷伊发现玛迪尸体，误以为艾比所为，因此毁尸灭迹。晚上，雷伊再次回